Дэндзи был обычным подростком с простыми мечтами - нормально питаться и жить без забот. Однако огромные долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу за выживание. Ему приходилось ютиться в ветхой лачуге и постоянно голодать. В попытках расплатиться с якудза он пошёл на крайние меры: продал часть органов и занялся запрещённой охотой на демонов. Верным помощником в этом опасном деле стал Потита - странное существо с бензопилой вместо головы.
Все изменилось в тот день, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой их коварного плана, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности - быстрое восстановление после травм и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его вскоре приняли на службу. На новом месте Дэндзи встретил коллег: задумчивого Аки и вспыльчивую Пауэр, которая была наполовину демоном. Но больше всего его внимание привлекла начальница Макима - загадочная женщина, в которую он без памяти влюбился.
