Луис с сыном едут в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь. Она исчезла после вечеринки где-то в пустыне. Путешествуя по разным городам, они слышат слухи о таинственной тусовке. Говорят, она проходила недалеко от мавританской границы. Эта вечеринка уже стала почти легендой среди местных.