Тим и Милли уже давно делят общее пространство. Иногда они ловят себя на мысли, что не могут разобраться — держит ли их вместе настоящее чувство или просто устоявшийся быт. В поисках перемен они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу преподавать, а Тим по-прежнему бьётся над своей музыкальной записью, которая никак не хочет складываться в готовый альбом.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно под ногами у них обвалилась земля, и оба оказались в тёмной, неизвестной никому пещере. Пришлось заночевать там, среди камней и сырости.
Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать странные перемены в себе. Когда Милли ненадолго выходила из комнаты, он ощущал почти физическую боль от разлуки. Какая-то необъяснимая, тревожная сила неудержимо тянула его к ней, вызывая смятение и растерянность.