В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой. Ему срочно требовалась временная работа на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур по южным штатам. Ширли был образованным и состоятельным человеком, афроамериканцем, виртуозно исполнявшим классические произведения. В тех местах, куда он направлялся, всё ещё сохранялись расовые предрассудки и разделение по цвету кожи. Ему нужен был не просто шофер, а человек, способный быть за рулём, обеспечивать безопасность и решать разные вопросы в пути. Так совершенно разные люди оказались вместе в этой поездке. Путешествие, которое они предпримут, коренным образом повлияет на судьбу каждого из них.