Уолтер Уайт преподаёт химию в школе, когда узнаёт о своём диагнозе — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Тогда он решает начать производить метамфетамин. Помочь он зовёт Джесси Пинкмана, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уолтера. Джесси уже имел дело с наркотиками, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места для производства.